渤海租賃股份有限公司成功發(fā)行2015年公司債券(第二期)
編輯:admin / 發(fā)布時間:2015-09-30 / 閱讀:513
渤海租賃股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”或“渤海租賃”)向合格投資者公開發(fā)行不超過人民幣15億元公司債券(以下簡稱“本次債券”)已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2015】2028號文核準(zhǔn)。
本次債券采取分期發(fā)行的方式,其中渤海租賃股份有限公司公開發(fā)行2015年公司債券(第二期)(以下簡稱“本期債券”)發(fā)行規(guī)模為人民幣5億元。
本期債券面值為人民幣100元,共計500萬張,發(fā)行價格為100元/張。
經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司綜合評定,發(fā)行人的主體長期信用等級為AA+,本次債券的信用等級為AA+。
本期債券期限為5年(附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)、投資者回售選擇權(quán))。
本期債券票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為4.50%—5.50%,最終票面利率由發(fā)行人和主承銷商長城證券股份有限公司(以下簡稱“主承銷商”)根據(jù)網(wǎng)下向合格投資者的詢價情況在預(yù)設(shè)利率區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。
本期債券發(fā)行工作已于2015年9月23日結(jié)束,網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量為人民幣5億元,最終網(wǎng)下實(shí)際發(fā)行數(shù)量為5億元。
來源:渤海租賃
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