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　　儲(chǔ)能市場變化

　　根據(jù)廣州融資租賃研究院對公開項(xiàng)目信息和狀態(tài)的統(tǒng)計(jì)，2022年中國儲(chǔ)能市場全年并網(wǎng)項(xiàng)目總規(guī)模達(dá)到7.762GW/16.428GWh，與官方此前發(fā)布的2021年全年2.4GW/4.9GWh的投運(yùn)規(guī)模相比，同比增長達(dá)235%（按容量規(guī)模比較）。

　　在2022全年并網(wǎng)的儲(chǔ)能項(xiàng)目中，鋰離子電池仍然是絕對的主力，占比高達(dá)93%。鉛炭電池以共享儲(chǔ)能電站形式重返市場。鋰離子電池+液流電池、鋰離子電池+超級(jí)電容器等組合技術(shù)方式、鈉離子電池、飛輪儲(chǔ)能等新技術(shù)也都得到了示范應(yīng)用。

　　02

　　儲(chǔ)能新增并網(wǎng)項(xiàng)目種類

　　從2022年已并網(wǎng)項(xiàng)目的儲(chǔ)能項(xiàng)目種類來看，市場呈兩極格局。可再生能源儲(chǔ)能和獨(dú)立式儲(chǔ)能占絕大多數(shù)，分別是45%和44%。調(diào)頻儲(chǔ)能項(xiàng)目在2022年明顯降速，僅有8個(gè)項(xiàng)目投運(yùn)。收益于鉛炭電池技術(shù)進(jìn)步，用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目在容量規(guī)模占市場10%。

　　儲(chǔ)能項(xiàng)目地域分布

　　截至2022年，全國共有26個(gè)省市自治區(qū)有儲(chǔ)能項(xiàng)目分布。前十的排名分別是：內(nèi)蒙古、寧夏、山東、新疆、湖北、浙江、甘肅、湖南、廣東、江蘇。

　　其中內(nèi)蒙古、新疆、甘肅、西藏是可再生能源儲(chǔ)能項(xiàng)目，占比較多的省市。寧夏、山東、湖南、湖北則成為獨(dú)立式儲(chǔ)能項(xiàng)目的大省。浙江、廣東相對特別，市場份額由用戶側(cè)項(xiàng)目占主導(dǎo)。

　　04

　　項(xiàng)目開發(fā)商和參與商

　　2022年項(xiàng)目已并網(wǎng)的儲(chǔ)能項(xiàng)目開發(fā)商有近70家，前十排名分別是：國電投、國家能源集團(tuán)、中核、華能、華潤、大唐、京能、三峽、國網(wǎng)、中電建。

　　簡單介紹2022年排名前十開發(fā)商的經(jīng)營方向：

　　01

　　國家電投（含中國電力、新疆能源化工等）廣泛布局了獨(dú)立式儲(chǔ)能、可再生能源儲(chǔ)能、用戶側(cè)、調(diào)頻儲(chǔ)能項(xiàng)目，僅已投運(yùn)的獨(dú)立式儲(chǔ)能項(xiàng)目就遍布于寧夏、青海、山東、湖南等多個(gè)地區(qū)。

　　02

　　國家能源集團(tuán)（含龍?jiān)措娏?、國華等）、華能、三峽、華電的項(xiàng)目增量仍然主要來自于風(fēng)電、光伏開發(fā)配套的儲(chǔ)能系統(tǒng)。

　　03

　　中核（含中核匯能、新華發(fā)電等）、華潤（含華潤新能源、華潤財(cái)金）、大唐、京能等開發(fā)商在2022年除了持續(xù)開發(fā)新能源儲(chǔ)能項(xiàng)目，也加大了獨(dú)立式儲(chǔ)能項(xiàng)目的開發(fā)力度，并有數(shù)個(gè)項(xiàng)目投運(yùn)。

　　04

　　中電建、中能建在2022年也開始加速布局可再生能源儲(chǔ)能和獨(dú)立式儲(chǔ)能的項(xiàng)目開發(fā)并且有多個(gè)項(xiàng)目投運(yùn)。未來除了承擔(dān)EPC的角色，有望成為儲(chǔ)能國內(nèi)項(xiàng)目開發(fā)的一支重要力量。

　　05

　　國網(wǎng)、南網(wǎng)雖然由于儲(chǔ)能投資不能計(jì)入輸配電價(jià)而暫緩了電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的開發(fā)力度，但各地供電公司仍然在圍繞“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”一體化、區(qū)域配網(wǎng)等領(lǐng)域開展儲(chǔ)能示范應(yīng)用。此外，南網(wǎng)及其省網(wǎng)公司已經(jīng)開始探索以商業(yè)化形式參與獨(dú)立式儲(chǔ)能項(xiàng)目的開發(fā)；國網(wǎng)綜合能源公司及其各地分公司還廣泛參與了可再生能源儲(chǔ)能、用戶側(cè)儲(chǔ)能等領(lǐng)域的儲(chǔ)能項(xiàng)目。

　　在儲(chǔ)能項(xiàng)目中民企開發(fā)商主要針對哪種項(xiàng)目？

　　從2022年并網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目情況觀察，民企如陽光新能源、國潤綠色能源、大連恒流儲(chǔ)能、奇點(diǎn)匯能、三一以開發(fā)獨(dú)立式儲(chǔ)能項(xiàng)目為主。

　　05

　　獨(dú)立式儲(chǔ)能市場狀況

　　獨(dú)立式儲(chǔ)能從2021年起異軍突起，由幾十兆瓦時(shí)快速突破至百兆瓦時(shí)級(jí)。2022年已投運(yùn)的獨(dú)立式儲(chǔ)能項(xiàng)目共有45個(gè)，項(xiàng)目分布16個(gè)省市自治區(qū)，涉及27家開發(fā)商。

　　單體規(guī)模在500MWh以上的儲(chǔ)能電站主要分布于新疆、廣東、內(nèi)蒙古等10個(gè)地區(qū)。其中廣東以10800MWh排名第一，新疆以8800MWh排名第二，甘肅以4000MWh排名第三。

　　在廣東，以匯寧時(shí)代、南網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻公司為主力，正在推動(dòng)大型儲(chǔ)能項(xiàng)目的商業(yè)化開發(fā)，根據(jù)廣東省電網(wǎng)結(jié)構(gòu)和負(fù)荷分布特點(diǎn)，在電網(wǎng)關(guān)鍵位置布置大型電化學(xué)儲(chǔ)能獨(dú)立電站。

　　06

　　融資租賃與儲(chǔ)能建設(shè)

　　融資租賃與儲(chǔ)能建設(shè)的業(yè)務(wù)，大致可以分成四類

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　　共享儲(chǔ)能電站

　　共享儲(chǔ)能電站由獨(dú)立式儲(chǔ)能運(yùn)營衍生的融資租賃業(yè)務(wù)，是目前最受歡迎的儲(chǔ)能租賃業(yè)務(wù)。

　　共享儲(chǔ)能電站可以使三方同時(shí)收益。電站業(yè)主無需承擔(dān)建設(shè)儲(chǔ)能電站成本，減輕一次性投入的資本開支，緩減資金壓力。地方政府獲得固定資產(chǎn)投資增長的回報(bào)。資商需承擔(dān)建設(shè)儲(chǔ)能電站的費(fèi)用，收益來源為穩(wěn)定的租賃費(fèi)用，若考慮調(diào)峰輔助服務(wù)的收益，回報(bào)率更高。

　　目前各大融資租賃公司探索如何介入共享儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。

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　　產(chǎn)業(yè)鏈中上游企業(yè)

　　儲(chǔ)能電池是儲(chǔ)能電站的載體，是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的上游核心。以磷酸鐵鋰的儲(chǔ)能電站為例，電池的成本占儲(chǔ)能系統(tǒng)70%。但受益于新能源汽車的快速增長，鋰電池需求量和出貨量處于快速增長。行業(yè)核心企業(yè)是寧德時(shí)代和比亞迪，龍頭企業(yè)融資租賃需求不高。

　　有部分租賃公司另辟蹊徑，深挖儲(chǔ)能電池上游的材料企業(yè)。例如上游的正負(fù)極材料廠家，儲(chǔ)能電池材料的細(xì)分行業(yè)多，融資租賃業(yè)務(wù)有一定市場空間。

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　　火電靈活性改造

　　火電靈活性改造項(xiàng)目一般投資額相對較大，通過調(diào)峰補(bǔ)償收益回收投資周期較長。在火電廠自身不出資建設(shè)的情況下，項(xiàng)目開發(fā)方有明確資金需求，融資租賃公司有介入機(jī)會(huì)。但火電靈活性改造的項(xiàng)目門檻較高。

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　　工商業(yè)用戶側(cè)儲(chǔ)能

　　以廣東為例，工業(yè)用電峰谷價(jià)差超過1元/Kwh。對于企業(yè)來講，建設(shè)“用戶側(cè)”儲(chǔ)能電站能達(dá)到降本增效的目標(biāo)。在2022年，部分融資租賃同業(yè)也已開展針對中小工商業(yè)用戶的融資租賃產(chǎn)品服務(wù)，相信隨著未來在用戶側(cè)儲(chǔ)能技術(shù)的更加成熟、成本的下降等眾多利好因素加持下，用戶側(cè)儲(chǔ)能融資租賃有望迎來春天。

　　作者：小享 來源：廣州融資租賃研究院