2016年上半年度融資租賃業(yè)短期融資券發(fā)行盤(pán)點(diǎn)
▋ 中建投租賃發(fā)行2016年第一期超短融
2016年1月11日,中建投租賃成功發(fā)行2016年度第一期超短期融資券,創(chuàng)商務(wù)部轄下租賃公司發(fā)行超短期融資券先河。本次超短期融資券募集資金4億元,票面利率3.18%,低于同期貸款基準(zhǔn)利率117bp,是繼公司成功發(fā)行短期融資券、中期票據(jù)后的又一重要?jiǎng)?chuàng)新,體現(xiàn)了債券市場(chǎng)對(duì)公司高度的認(rèn)可和歡迎。
本期超短融券期限270天,無(wú)擔(dān)保,聯(lián)合資信基于主體信用評(píng)級(jí)AA。由民生銀行和交通銀行組成承銷(xiāo)團(tuán)。
▋ 中建投租賃成功發(fā)行第二期超短期融資券
2016年3月8日,中建投租賃發(fā)行2016年度第二期超短期融資券,募集資金4億元,票面利率3.1%,低于同期貸款基準(zhǔn)利率125bp,在行業(yè)內(nèi)同等信用等級(jí)及發(fā)行方式下繼續(xù)保持成本領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
中建投租賃自成立以來(lái),積極研究布局債券市場(chǎng)融資,截至本次發(fā)行日,已累計(jì)發(fā)行超短期融資券8億元,短期融資券8億元,中期票據(jù)9億元,走在行業(yè)前列。未來(lái),隨著國(guó)內(nèi)債券市場(chǎng)發(fā)展,公司將及時(shí)捕捉利率空間,持續(xù)保持成本領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),為業(yè)務(wù)發(fā)展奠定雄厚的資金基礎(chǔ)。
▋ 中建投租賃完成2016年度第三期超短期融資券集中簿記建檔
2016年4月6日,中建投租賃有限責(zé)任公司2016年度第三期超短期融資券集中簿記建檔工作于北京金融資產(chǎn)交易所順利完成。本期超短期融資券期限270日,計(jì)劃發(fā)行總額4億元,實(shí)際發(fā)行總額4億元。由中國(guó)民生銀行股份有限公司作為主承銷(xiāo)商并擔(dān)任簿記管理人,交通銀行股份有限公司作為聯(lián)席主承銷(xiāo)商。
▋ 中建投租賃完成2016年度第四期超短期融資券集中簿記建檔
2016年5月23日,中建投租賃有限責(zé)任公司2016年度第四期超短期融資券集中簿記建檔工作于北京金融資產(chǎn)交易所順利完成。本期超短期融資券期限270日,計(jì)劃發(fā)行總額4億元,實(shí)際發(fā)行總額4億元。由中國(guó)民生銀行股份有限公司作為主承銷(xiāo)商并擔(dān)任簿記管理人,交通銀行股份有限公司作為聯(lián)席主承銷(xiāo)商。
▋ 中航租賃成功發(fā)行2016年第一期5億元超短融
2016年04月29日,中航國(guó)際租賃有限公司發(fā)行2016年度第一期超短期融資券,發(fā)行總額5億元,票面年利率3.3%,期限180天,到期一次性還本付息,中誠(chéng)信給予主體信用評(píng)級(jí)AA+。
▋ 中航租賃發(fā)行2016年第二期5億元超短融
2016年6月,中航國(guó)際租賃有限公司在全國(guó)銀行間市場(chǎng)發(fā)行2016年第二期超短期融資券,發(fā)行總額5億元,期限270天,繳款日和起息日為2016年6月7日,自6月8日起上市流通,2017年3月4日到期一次性還本付息(遇節(jié)假日順延)。
本期短融債券采用固定利率方式,按面值(RMB100元)發(fā)行,發(fā)行利率根據(jù)集中簿記建檔、集中配售的結(jié)果決定。
本期短融債券無(wú)擔(dān)保,由中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行和興業(yè)銀行組成承銷(xiāo)團(tuán),中誠(chéng)信給予主體信用評(píng)級(jí)AAA。
▋ 中航租賃完成第三期5億元超短融發(fā)行工作
2016年6月20日,中航租賃在全國(guó)銀行間市場(chǎng)發(fā)行本年度第三期超短期融資券。這是中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司給予中航租賃主體信用評(píng)級(jí)AAA后,公司債務(wù)融資工作的一次重大進(jìn)展,有效提高了公司資金來(lái)源中直接融資的比例。
本期超短期融資券由中國(guó)銀行和上海浦東發(fā)展銀行組成承銷(xiāo)團(tuán),期限270天,發(fā)行規(guī)模5億元,繳款日和起息日為6月22日,自6月23日起上市流通,2017年3月19日到期一次性還本付息(遇節(jié)假日順延)。根據(jù)計(jì)劃,公司年內(nèi)還將持續(xù)探索境內(nèi)其他債務(wù)融資方式,拓寬資金渠道;為配合境外租賃項(xiàng)目的實(shí)施,除傳統(tǒng)貸款業(yè)務(wù)外,公司將選擇直接融資方式提升融資能力,為各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展提供保障。
▋ 平安租賃發(fā)行2016年第一期5億元短融
平安租賃2016年第一期短期融資券成功發(fā)行。該期短融4月14日下午完成簿記建檔,發(fā)行規(guī)模5億元,期限為1年。由興業(yè)銀行擔(dān)任此次發(fā)行的主承銷(xiāo)商兼簿記管理人,中誠(chéng)信給予此次短融最高信用等級(jí)A-1。
據(jù)悉,平安租賃于今年2月中旬正式向銀行間交易商協(xié)會(huì)遞交申請(qǐng)注冊(cè)第一期15億短期融資券,4月11日拿到協(xié)會(huì)注冊(cè)通知書(shū),4月14日完成首期發(fā)行。
▋ 平安租賃發(fā)行2016年第二期4.5億元短融
2016年5月23日,平安國(guó)際融資租賃有限公司2016年度第二期短期融資券集中簿記建檔工作于北京金融資產(chǎn)交易所順利完成。本期短期融資券期限365日,計(jì)劃發(fā)行總額4.5億元,實(shí)際發(fā)行總額4.5億元。由興業(yè)銀行股份有限公司作為主承銷(xiāo)商并擔(dān)任簿記管理人。
▋ 平安租賃成功發(fā)行2016年第三期短期融資券,利率2.96%
平安國(guó)際融資租賃有限公司(以下簡(jiǎn)稱“平安租賃”)于6月6日下午成功完成2016年第三期短期融資券的簿記建檔,發(fā)行規(guī)模5.5億元,期限為1年,最終票面利率2.96%。
據(jù)悉,平安租賃于2016年2月中旬正式向銀行間交易商協(xié)會(huì)遞交申請(qǐng)注冊(cè)第一期15億短期融資券, 4月11日拿到協(xié)會(huì)注冊(cè)通知書(shū),4月14日完成首期發(fā)行金額5億元,5月23日完成第二期4.5億發(fā)行。
▋ 大唐融資租賃有限公司發(fā)行6億元365天期短融
2016年3月2日,大唐融資租賃有限公司首期短期融資券正式發(fā)行,順利完成了在中國(guó)銀行間交易市場(chǎng)上的首次公開(kāi)亮相。
大唐融資租賃有限公司于2016年3月2日發(fā)行6億元365天期的2016年度第一期短期融資券。中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司為主承銷(xiāo)商兼簿記管理人,中信銀行股份有限公司為聯(lián)席主承銷(xiāo)商。
本期短融券將由主承銷(xiāo)商和聯(lián)席主承銷(xiāo)商組織承銷(xiāo)團(tuán),通過(guò)簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行,按面值發(fā)行,采用固定利率,發(fā)行利率通過(guò)簿記建檔程序確定。
時(shí)間安排上,發(fā)行日為2016年3月2日,起息日、繳款日為3月3日,3月4日起上市流通,2017年3月3日到期一次性還本付息(遇節(jié)假日順延)。
本期短期融資券無(wú)增信措施。大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司給予發(fā)行人的主體信用級(jí)別為AA+,本期短期融資券的信用級(jí)別為A-1。
該項(xiàng)業(yè)務(wù)于今年2月2日完成備案,預(yù)計(jì)發(fā)行總規(guī)模為9.5億元人民幣。首次發(fā)行規(guī)模為6億元,3月4日第二期成功發(fā)行3.5億元,評(píng)級(jí)AA+,票面利率均為2.94%,綜合成本合同期一年期基準(zhǔn)利率下浮25.5%。
▋ 國(guó)泰租賃有限公司6日將發(fā)行3億270天超短融
國(guó)泰租賃有限公司定于6月6日在全國(guó)銀行間市場(chǎng)發(fā)行該公司2016年度第一期超短期融資券。本期超短融期限270天,發(fā)行規(guī)模3億元,國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行為本期超短期融資券的主承銷(xiāo)商、簿記管理人。
本期超短期融資券由主承銷(xiāo)商組織承銷(xiāo)團(tuán),通過(guò)集中簿記建檔、集中配售方式發(fā)行;利率為固定利率;發(fā)行利率將由集中簿記建檔結(jié)果確定。發(fā)行日為6月6日,繳款日和起息日為6月8日,自6月12日起上市流通,2017年3月5日到期一次性還本付息(遇節(jié)假日順延)。
本期超短期融資券無(wú)擔(dān)保。大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司給予發(fā)行人的主體信用級(jí)別為AA。
▋ 越秀租賃擬發(fā)行30億元超短期融資券
2016年6月12日,越秀租賃申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行不超過(guò)人民幣30億元的超短期融資券,具體情況如下:
1、發(fā)行規(guī)模:不超過(guò)人民幣30億元。
2、發(fā)行利率:按照市場(chǎng)情況決定。
3、發(fā)行期限:【不超過(guò)270天】
4、發(fā)行對(duì)象:全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者。
5、資金用途:主要用于歸還銀行貸款、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
延伸閱讀
短期融資券
短期融資券是指具有法人資格的企業(yè),依照規(guī)定的條件和程序在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行并約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。短期融資券是由企業(yè)發(fā)行的無(wú)擔(dān)保短期本票。在中國(guó),短期融資券是指企業(yè)依照《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》的條件和程序在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行和交易并約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券,是企業(yè)籌措短期(1年以內(nèi))資金的直接融資方式。
超短期融資券
所謂超短期融資券(Super & Short-term Commercial Paper,SCP),是指具有法人資格、信用評(píng)級(jí)較高的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的,期限在270天(九個(gè)月)以內(nèi)的短期融資券。
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