外貿(mào)金融租賃首次成功發(fā)行金融債募資20億元
編輯:admin / 發(fā)布時間:2015-09-16 / 閱讀:775
9月11日上午,東方旗下外貿(mào)租賃在京舉辦媒體見面會,慶祝首次成功發(fā)行金融債。本次債券是全國首家具有產(chǎn)融結(jié)合背景的金融租賃公司發(fā)行,通過在銀行間市場公開招標(biāo),募集20億元三年期資金,票面利率為4.64%。
李欣副總裁代表股東中國東方資產(chǎn)管理公司向外貿(mào)租賃成功發(fā)行金融債表示祝賀,并對社會各界長期以來給予外貿(mào)租賃的關(guān)心、支持、厚愛和幫助表示感謝。外貿(mào)租賃合資以來,在股東的大力支持下,在領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下,取得了令股東滿意的成績,7年多來,業(yè)務(wù)規(guī)模復(fù)合增長率為76%,營業(yè)收入復(fù)合增長率為51%,利潤復(fù)合增長率為81%,不良率僅為0.18%,不良率遠(yuǎn)低于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及同業(yè)平均水平。近年來,外貿(mào)租賃順應(yīng)政策環(huán)境變化,業(yè)務(wù)定位不斷向綠色環(huán)保等國家倡導(dǎo)的行業(yè)轉(zhuǎn)型,資產(chǎn)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,客戶中主體外部信用評級AAA占比達(dá)到26%,AA及AA以上占比達(dá)到了84%,公司的資產(chǎn)質(zhì)量良好,具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。
李欣副總裁指出,外貿(mào)租賃金融債首發(fā)成功有三重意義:
一是體現(xiàn)了東方集團(tuán)的業(yè)務(wù)協(xié)同。此次金融債發(fā)行由東興證券負(fù)責(zé)承銷。在東興證券的精心組織安排下,外貿(mào)租賃金融債的發(fā)行取得圓滿成功。除證券、金融租賃外,中國東方資產(chǎn)還擁有保險、信托、評級等多個金融平臺,平臺之間的業(yè)務(wù)協(xié)同、資源共享有助于整體競爭力的提升。
二是增強(qiáng)了外貿(mào)租賃的財務(wù)實(shí)力。外貿(mào)租賃金融債券的成功發(fā)行,拓寬了融資渠道,充實(shí)了長期負(fù)債,優(yōu)化了負(fù)債結(jié)構(gòu),降低了資金成本,增強(qiáng)了財務(wù)實(shí)力。
三是提高了外貿(mào)租賃市場認(rèn)知度。本次債券是外貿(mào)租賃首次、且是無外部增信情況下,在銀行間市場公開募集,說明外貿(mào)租賃獲得了市場和投資者的認(rèn)可,亦標(biāo)志著外貿(mào)租賃成為了一個準(zhǔn)公眾公司。
李欣副總裁表示,作為股東,中國東方資產(chǎn)將繼續(xù)大力支持外貿(mào)租賃的發(fā)展,不斷提升外貿(mào)租賃的市場競爭能力、風(fēng)險管控能力、創(chuàng)新能力和盈利能力,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健運(yùn)行和可持續(xù)發(fā)展,確保投資者的權(quán)益。
中國五礦集團(tuán)副總經(jīng)理張元榮、總經(jīng)理助理兼金融業(yè)務(wù)中心總經(jīng)理任珠峰,中國東方資產(chǎn)管理公司機(jī)構(gòu)管理部副總經(jīng)理薛貴,東興證券董事長魏慶華、監(jiān)事會主席許向陽、紀(jì)委書記胡紹增,外貿(mào)租賃董事長丁建平、總經(jīng)理高紅飛、監(jiān)事會主席李澤平、副總經(jīng)理孫亞南、王永銳、顧杰出席了媒體見面會。
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