國(guó)銀金融租賃24日招股 入場(chǎng)費(fèi)4950港元
編輯:admin / 發(fā)布時(shí)間:2016-06-21 / 閱讀:530
據(jù)港媒報(bào)道,國(guó)家開發(fā)銀行旗下的國(guó)銀金融租賃今日路演,其銷售文件透露,招股價(jià)在1.9—2.45港元之間,擬發(fā)行約31.1股億新股。其中92.5%為國(guó)際配售,7.5%為香港公開發(fā)售,集資規(guī)模59.2—76.28億港元。另有15%超額配股,可,令集資額增至67.95—87.62億元。每手2000股,入場(chǎng)費(fèi)約4949.38港元。據(jù)上述招股價(jià)范圍計(jì),相當(dāng)于2016年預(yù)測(cè)市賬率(P/B)0.93—1.13倍。
智通財(cái)經(jīng)獲悉,國(guó)銀金融租賃本次上市已引入6名基礎(chǔ)投資者,占發(fā)行總股數(shù)的78.6%—78.9%,分別為長(zhǎng)江三峽集團(tuán)、中國(guó)再保險(xiǎn),恒健投資、中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)(CSSC)、中銀投資和中國(guó)交通建設(shè),有6個(gè)月禁售期。
此前有消息透露,三峽集團(tuán)認(rèn)購(gòu)最多4億美元,很可能成為最大的基石投資者;中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)正在洽談投資約5000萬美元;而由廣東省政府出資的廣東恒健投資控股洽購(gòu)最多1.5億美元。
國(guó)銀將于本月24日(即本周五)起招股,本月29日定價(jià),7月11日掛牌,保薦人為德銀、美銀美林、中信證券國(guó)際。這將是香港今年迎來的第二大租賃公司上市交易,僅次于中銀航空租賃上個(gè)月的11億美元IPO。
國(guó)銀租賃成立于1984年,是中國(guó)首批租賃公司之一,也是國(guó)家開發(fā)銀行唯一的租賃業(yè)務(wù)平臺(tái),業(yè)務(wù)以航空租賃為主,船舶、工程機(jī)械、基礎(chǔ)設(shè)施和企業(yè)設(shè)備租賃等。按研究咨詢機(jī)構(gòu)弗若斯特沙利文的報(bào)告,以2013—2015年的收入計(jì)算,國(guó)銀金融租賃是中國(guó)最大的受中國(guó)銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管的租賃公司,2015年的總收入為106.41億元人民幣,較2014年下降6.04%;2015年利潤(rùn)為10.53億元人民幣,較2014年19.16億元人民幣,按年下跌45%。
飛機(jī)租賃目前是國(guó)銀金融租賃最主要的業(yè)務(wù),去年收入47.3億元,同比增長(zhǎng)7.3%,占2015年總收入的44.45%。按賬面價(jià)值計(jì)算,國(guó)銀金融租賃的機(jī)隊(duì)是中國(guó)境內(nèi)最大的經(jīng)營(yíng)租賃機(jī)隊(duì),也是中國(guó)最大的全球性飛機(jī)租賃商之一。截至2015年底,國(guó)銀金融租賃自有、托管及已訂購(gòu)的飛機(jī)組合共有415架飛機(jī),由180架自有飛機(jī)、11架拖管飛機(jī)和224架已訂購(gòu)飛機(jī)組成,客戶包括12家境內(nèi)航空公司和28家境外航空公司。
受惠于國(guó)開行的資源,國(guó)銀金融租賃還是中國(guó)最大的基礎(chǔ)設(shè)施租賃商,截至2014年底的市場(chǎng)份額為10.7%,排名第一。但該部分業(yè)務(wù)收入已連續(xù)三年下滑,2013—2015年分別取得41.19億元、40.09億元和34.26億元的業(yè)務(wù)收入。
截至最后可行日期,國(guó)開行持有國(guó)銀金融租賃88.95%股權(quán),海航集團(tuán)則持有8.38%股權(quán),剩余2.67%的股份由西安飛機(jī)工業(yè)、江蘇佳源、啟天控股、烏魯木齊銀行、四川金融租賃和匯聯(lián)資產(chǎn)管理有限公司持有。
智通財(cái)經(jīng)此前曾報(bào)道過,中國(guó)交通建設(shè)稱,擬與兗州煤業(yè)、徐工機(jī)械共同設(shè)立中交龍成基金管理有限公司,注冊(cè)資本為2億元。其中,中國(guó)交通建設(shè)出資9800萬元,持股比例達(dá)49%。同時(shí)公司的境外子公司中交國(guó)際(香港)控股有限公司作為基石投資者,參與國(guó)銀金融租賃股份有限公司在港交所的IPO,投資規(guī)模不超過5000萬美元。
值得注意的是,國(guó)銀租賃去年底的資產(chǎn)總額較2014年上升10.9%至1556.95億元,且去年資產(chǎn)增量全部集中于第四季度。
文章來源:新浪港股
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