中銀航空租賃在港交所主板成功上市
編輯:admin / 發(fā)布時間:2016-06-03 / 閱讀:512
6月1日,中銀航空租賃有限公司(以下簡稱“中銀航空租賃”)在香港聯(lián)合交易所主板成功上市(股份代號:2588)。中銀航空租賃發(fā)行價為每股42.00港元,募集資金總額約為11.26億美元(綠鞋前),成為香港今年以來新股發(fā)售“凍資王”,獲得香港社會和國際市場的高度評價。中銀國際擔任該項目的獨家財務顧問、聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人。
中國銀行董事長田國立、中央?yún)R金投資有限責任公司股權(quán)董事張向東、香港交易所行政總裁李小加及中銀航空租賃首席執(zhí)行官馬銳博等嘉賓出席了上市儀式。中央?yún)R金投資副總經(jīng)理張宏安與中銀航空租賃馬銳博共同敲鑼。
據(jù)悉,中銀航空租賃拆分上市為公司進一步發(fā)展開拓了空間,促使其建立獨立的市場融資平臺,提升資產(chǎn)擴張能力,增加在不同經(jīng)濟周期的融資靈活性,同時有利于其加強市場化管理水平,提升公司品牌形象。
該項目也將進一步推動中國銀行集團多元化平臺發(fā)展,提升市場競爭力與股東回報率,提升中國銀行整體的品牌形象以及在飛機租賃行業(yè)的地位與影響力。此外,中銀航空租賃公開上市也有利于發(fā)展壯大中資飛機租賃機構(gòu),完善中資航空業(yè)綜合物流服務體系,提高中資航空服務機構(gòu)國際競爭力,推進國家“一帶一路”戰(zhàn)略實施。
中銀航空租賃分拆上市是今年香港資本市場上最受矚目的項目之一。據(jù)介紹,在項目執(zhí)行過程中,中銀國際作為獨家財務顧問和聯(lián)席保薦人,協(xié)助中銀航空租賃在較短時間內(nèi)完成境內(nèi)外監(jiān)管審批,把握市場時機登陸香港資本市場。在市場推廣方面,中銀國際作為牽頭全球協(xié)調(diào)人,充分發(fā)揮海內(nèi)外投資者網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢,提前部署、細致安排、深入推介,為中銀航空租賃的成功發(fā)行保駕護航。在此次發(fā)行中,累計11位基石投資者投資約5.83億美元,約占總發(fā)行規(guī)模的52%(綠鞋前)。
中銀航空租賃是總部設(shè)于亞洲的最大的飛機經(jīng)營性租賃公司及全球五大飛機經(jīng)營性租賃公司之一。自成立以來,中銀航空租賃連續(xù)22年保持盈利,累計溢利21億美元。截至2015年末,中銀航空租賃機隊共有270架自有及代管飛機,其自有飛機平均剩余租期為7.4年,平均機齡為3.3年,飛機已租至30個國家的60多家航空公司。2008年至2015年,中銀航空租賃凈利潤年復合增長率為18.1%,股本回報率穩(wěn)定地維持于15%左右,保持行業(yè)領(lǐng)先。
文章來源:金融時報
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