渤海租賃160億定增加速 獲證監(jiān)會項目準備告知函
編輯:admin / 發(fā)布時間:2015-11-27 / 閱讀:436
11月26日,渤海租賃發(fā)布《關于非公開發(fā)行股票相關事項的說明》稱,渤海租賃已于11月24日收到中國證監(jiān)會出具的《關于請做好相關項目發(fā)審委會議準備工作的函》。這意味著渤海租賃于今年1月開始籌劃的160億元定增計劃加速,或即將得到監(jiān)管部門批復。
2015年4月18日晚間,渤海租賃發(fā)布公司非公開發(fā)行方案,擬以12.23元/股的價格向特定投資者非公開發(fā)行股票不超過13.08億股,募集資金不超過160億元。
其中,80億元將用于下屬飛機租賃業(yè)務平臺HKAC發(fā)展飛機租賃業(yè)務,33.93億元用于增資天津渤海開展租賃業(yè)務,20億元注資Seaco集裝箱租賃公司,26.07億元償還公司因收購Seaco SRL100%股權形成的債務余額。
本次非公開發(fā)行的認購對象是海航資本、深圳興航、天津通萬、中加基金管理的中加郵儲1號、中信建投基金管理的中信建投定增11號、廣州城投投資、西藏瑞華和上海貝御。
渤海租賃是國內(nèi)僅有的全牌照租賃企業(yè),也是目前租賃界唯一登陸A股的上市公司。自2012年開啟對香港航空租賃有限公司(HKAC)、Seaco、Cronos、Avolon的大手筆并購后,目前已成為全球規(guī)模最大的集裝箱租賃公司,并躋身全球飛機租賃前十強。
渤海租賃三季報顯示,截至2015年9月30日,該公司總資產(chǎn)為1034.86億元,歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為109.58億元,資產(chǎn)負債比為84.58%。
160億元的募資規(guī)模相當于渤海租賃2015年前三季凈資產(chǎn)的1.46倍,有媒體稱這形同再造一個“渤海租賃”。
渤海租賃內(nèi)部人士則表示,定增完成后,公司負債率可望降到60%左右,資本金更加充足,資本結構更趨穩(wěn)鍵,在飛機租賃和集裝箱租賃方面的領先優(yōu)勢也將得到強化。
文章來源:一財網(wǎng)
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